Proces
4 kroki do Twojej fundacji
Od pierwszego telefonu do pełnej obsługi z private banking. Ty podejmujesz decyzje, my realizujemy. Bez stresu, bez biurokracji.
Bezpłatna konsultacja
30 minut. Online lub telefonicznie. Bez zobowiązań, bez sprzedaży na siłę.
Co się dzieje na konsultacji:
- ✓ Poznajemy Twoją sytuację: majątek, rodzina, firma, cele
- ✓ Oceniamy, czy fundacja rodzinna ma sens w Twoim przypadku
- ✓ Szacujemy korzyści podatkowe, konkretne liczby
- ✓ Omawiamy ryzyka i ograniczenia, bez ściemy
- ✓ Jeśli fundacja nie ma sensu, mówimy wprost
Dokumentacja
Po konsultacji, jeśli fundacja ma sens, przystępujemy do przygotowania dokumentacji. Ty zatwierdzasz, my piszemy.
Statut fundacji
Indywidualny dokument, nie szablon. Określa cele, beneficjentów, zasady wypłat, organy, zasady likwidacji.
Oświadczenie o ustanowieniu
Akt notarialny. Przygotowujemy projekt, umawiamy notariusza. Jedno spotkanie.
Regulaminy organów
Zarząd, rada nadzorcza (jeśli wymagana), zgromadzenie beneficjentów. Uchwały o powołaniu.
Spis mienia i lista beneficjentów
Wykaz aktywów do wniesienia. Lista beneficjentów z określeniem świadczeń i warunków.
Rejestracja w KRS
Po podpisaniu aktu notarialnego składamy wniosek o wpis fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, jedyny sąd właściwy dla wszystkich fundacji rodzinnych w Polsce.
Fundacja w organizacji może już działać: ma NIP, może otwierać rachunki bankowe, przyjmować mienie. Pełną osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisu.
Obsługa + Private Banking
Po wpisie w KRS przejmujemy pełną obsługę fundacji. Księgowość, rozliczenia podatkowe, sprawozdania. A w pakiecie Premium otwieramy konto w segmencie private banking.
Księgowość
CIT, PIT beneficjentów, sprawozdania, ewidencja. 1 500 PLN/mies.
Doradztwo
Bieżące konsultacje, przeglądy kwartalne, optymalizacja struktury.
Private Banking
Konto w segmencie PB bez wymogów majątkowych. Tylko w pakiecie Premium.
Przeniesienie aktywów
Nieruchomości, udziały, środki pieniężne do fundacji. Z naszym wsparciem.
Pełna oś czasu
Od pierwszego telefonu do pełnej gotowości: 6-12 tygodni.